- 1 Cumberland gap
- 2 Warfield
- 3 The fun's all over
- 4 Lonesome road blues
- 5 The old armchair
- 6 Gonna die with my hammer in my hand
- 7 Old black dog
- 8 Little Lulie
- 9 Brown skin blues
- 10 Cacaine
- 11 Guian valley waltz
- 12 Poor girl's waltz
- 13 Poca river blues
- 14 Muskrat river blues
- 15 Henry Lee
- 16 One cold December day
- 17 The chevrolet six
- 18 Cumberland gap
- 19 The deal
- 20 Railroad bill
- 21 Johnny and Jane, pt.1
- 22 Johnny and Jane, pt.2
- 23 Cannon ball blues
- 24 K.C. blues
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