- Joe MACLEAN Violon
- Lila HASHEM Piano
- Peter DOMINIC Rhythm guitar
- Marie MACLEAN Piano
- 1 Nancy
- 2 Inverness strathspey and reel Margaret's delight Miss Prowd
- 3 Mabou jig Orange and blue Annie Golletti
- 4 Duke of Fife's birthday (The) Green grow the rashes-o Untitled reel
- 5 Memories of Joe MacInnis Untitled strathspey Stephanie Marie MacLean Foxie Mary
- 6 Jig in A Mrs MacDonald Untitled jig
- 7 Bonnie Lass of Headlake
- 8 Mr Abel Banks Tweeddale club (The) Untitled reel Mrs Campbell of Löcknell
- 9 Fiddler's joy Charlie Hunter Joe's favorite
- 10 The Headlands march Miller of Camersay (The) Kelvack strathspey Untitled reel old bog hole
- 11 Kitchen party medley
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