Harlem hit parade.
- Hal PAIGE & THE WAILERS Saxophone ténor, Voix
- James WAYNE Voix
- Ursula REED Voix
- Bob GADY Voix, Piano
- Larry DALE Voix, Guitare
- 1 Rock the joint this morning
- 2 Guitar blues
- 3 My angel child
- 4 Guitar shuffle
- 5 Where you been
- 6 Rock reel rock
- 7 True blues
- 8 Evil hearted woman
- 9 Have a good time baby
- 10 Ursula's blues
- 11 Fool about the man I love
- 12 You are the one
- 13 Early one morning
- 14 Let your love run to me
- 15 Big Muddy
- 16 What your love means to me
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