Unknown sidemen.
- Mel TORMÉ Voix
- Billy MAY & HIS ORCHESTRA:
- Billy MAY Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- 1 At the crossroads (Malagueña)
- 2 Frenesi
- 3 Adios
- 4 Baía
- 5 Six lessons from Madam la Zonga
- 6 Rosita
- 7 South of the border
- 8 Nina
- 9 Cuban love song
- 10 Perfidia
- 11 The rhumba jumps
- 12 Vaya con Dios
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