Brownnie McGhee died 1996.
- Brownie MCGHEE Voix, Guitare
- Elmer Lee THOMAS BLUES REVUE:
- Elmer Lee THOMAS Guitare, Background vocals
- London PHILLIPS Guitare, Background vocals, Harmonica
- Mark FENICHEL Harmonica
- Ken WEBB Guitare basse
- 1 Good morning blues
- 2 Jump little children, jump
- 3 Walk on
- 4 Drinking wine spo-dee-o-dee
- 5 Stranger blues
- 6 Just a dream
- 7 Key to the highway
- 8 John Henry
- 9 Rainy, rainy day
- 10 Rock Island line
- 11 Christine
- 12 Pick a bale of cotton
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