- Carlinhos BROWN Voix, Guitare, Percussion
- Carlinhos BROWN Timbales, Basse, Synthetiseur
- Carlinhos BROWN Orgue Hammond
- David MORAES Guitare
- Kakau GOMES Voix
- SERGINHO TROMBONE Trombone
- PAULINHO TROMPETE Trompette
- Gustavo DE DALVA Congas, Surdo
- Zé Carlos BIGORNA Saxophone
- Marcio VICTOR Surdo
- Juju GOMES Voix
- Erik FRIEDLANDER Violoncelle
- Scott WHITFIELD Trombone
- David BALLOU Trompette
- Jack STUCKEY Flûte, Saxophone baryton
- Marisa MONTE Voix
- Scott ROBINSON Flûte, Saxophone ténor
- 1 Omelete man
- 2 Vitamina ser
- 3 Hawaii e you
- 4 Irara
- 5 Soul by soul
- 6 Water my girl
- 7 Tribal united dance
- 8 Cachorro louco
- 9 Farao
- 10 Amantes cinzas
- 11 Busy man
- 12 Cold heart
- 13 Mãe que eu nasci (Direito di nascê)
- 14 Musico
- 15 Hino de Santo Antônio
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