- Don BYAS Saxophone ténor
- Peanuts HOLLAND Trompette
- Tyree GLENN Trombone
- Hubert ROSTAING Saxophone alto
- Billy TAYLOR Piano
- Jean-Jacques TILCHÉ Guitare
- Jean BOUCHÉTY Contrebasse
- Oliver BUFORD Drums
- Art SIMMONS Piano
- Roger GRASSET Contrebasse
- Claude MARTY Drums
- Maurice VANDER Piano
- Jean-Pierre SASSON Guitare
- Popof MEDVEDKO Contrebasse
- Benny BENNETT Drums
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Bill CLARKE Drums
- 1 Please don't talk about me when I'm gone
- 2 Mad monk
- 3 Billie's bounce
- 4 I surrender dear
- 5 Red cross
- 6 Dynamo A
- 7 Summertime
- 8 Stardust
- 9 Old man river
- 10 Night and day
- 11 The man I love
- 12 Georgia on my mind
- 13 Easy to love
- 14 Over the rainbow
- 15 Where or when
- 16 En ce temps-là
- 17 Somebody loves me
- 18 Riviera blues (Blues à la Don)
- 19 Laura
- 20 Smoke gets in your eyes
- 21 Old folks at home
- 22 Don't blame me
- 23 I cover the waterfront
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