- Paul MOTIAN Drums
- Joe LOVANO Saxophone ténor
- Bill FRISELL Guitare
- Charlie HADEN Contrebasse
- 1 Good morning heartache
- 2 You and the night and the music
- 3 Moonlight becomes you
- 4 But not for me
- 5 Bess, oh where is my Bess
- 6 I got rhythm
- 7 All the things you are
- 8 Nice work if you can get it
- 9 It might as well be spring
- 10 Look to the rainbow
- 11 Body and soul
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