From Bethlehem Records. Different track order.
- Teddy CHARLES Vibraphone
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Sam MOST Flûte
- Jimmy RANEY Guitare
- Dave McKENNA Piano
- Bill CROW Contrebasse
- Ed SHAUGHNESSY Drums
- 1 Yale blue
- 2 Whiffenpoof song
- 3 That old black magic
- 4 Nigerian walk
- 5 Rifftide
- 6 Too close for comfort
- 7 These foolish things
- 8 Struttin' with some barbecue
- 9 Yesterdays
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