- Michael MARRA Guitare acoustique, Voix, Keyboards
- Michael MARRA Basse, Percussion
- Kevin MURRAY Keyboards, Guitare, Mandoline
- Kevin MURRAY Percussion
- Dougie MacLEAN Fiddle
- Alison BURNS Voix
- Rod PATERSON Voix
- Gordon KEIR Keyboards
- 1 Margaret Reilly's arrival at Craiglockhart
- 2 The wise old men of Mount Florida
- 3 Under the Ullapool moon
- 4 Rats
- 5 Hamish
- 6 Hermless
- 7 Niel Gows apprentice
- 8 Humphy Kates song
- 9 Loke another rolling stone
- 10 Here come the weak
- 11 The bawbee birlin'
- 12 O penitence
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