- Buck OWENS Guitare
- Don RICH Fiddle, Guitare électrique
- Jelly SANDERS Fiddle, Guitare
- John MADDOX Guitare
- Ralph MOONEY Pedal steel guitar
- Jay McDONALD Pedal steel guitar
- George FRENCH JR. Piano
- Jim PIERCE Piano
- Bobby AUSTIN Basse électrique
- Kenny PIERCE Basse électrique
- Wayne STONE Drums
- Ken PRESLEY Drums
- Rose MADDOX Voix
- 1 Saw mill
- 2 King of fools
- 3 Sally was a good old girl
- 4 I can't stop (My lovin' you)
- 5 Orange blossom special
- 6 Cotton fields
- 7 Kickin' our hearts around
- 8 Touch me
- 9 Sweethearts in heaven
- 10 Release me
- 11 One way love
- 12 Diggy liggy lo
- 13 Sweethearts in heaven (With Rose Maddox)
- 14 We're the talk of the town
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