- Ben SIDRAN Keyboards, Synthetiseur, Voix
- Billy PETERSON Contrebasse
- Ricky PETERSON Synthetiseur, Background vocals
- Howard ARTHUR Guitare
- Steve MILLER Background vocals
- Mac REBENNACK Background vocals
- Patty PETERSON Background vocals
- 1 Mitsubishi boy
- 2 Lover man, part 1
- 3 Lover man, part 2
- 4 Brown eyes
- 5 On the cool side
- 6 Old Hoagy
- 7 Heat wave
- 8 Up a lazy river
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