- Miles DAVIS Trompette
- Bennie MAUPIN Clarinette basse
- David LIEBMAN Saxophone soprano
- or
- Carlos GARNETT Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Chick COREA Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Herbie HANCOCK Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Harold WILLIAMS Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- John McLAUGHLIN Guitare
- Michael HENDERSON Guitare basse
- Jack DeJOHNETTE Drums
- Billy HART Drums, Percussion, Bongos
- Colin WALCOTT Sitar
- Don ALIAS Congas
- James MTUME Congas
- Badal ROY Tabla
- 1 On the corner
- 2 New York girl
- 3 Thinkin' one thing and doin' another
- 4 Vote for Miles
- 5 Black satin
- 6 One and one
- 7 Helen Butte
- 8 Mr Freedom X
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