- Peter CINCOTTI Piano, Voix, Piano électrique
- Barak MORI Contrebasse
- Mark MCLEAN Drums, Percussion
- Jeffrey MIRONOV Guitare
- Scott KREITZER Saxophone ténor
- Brad LEALI Saxophone ténor, Saxophone alto
- Wycliffe GORDON Trombone
- Sam YAHEL Orgue
- Bashiri JOHNSON Percussion
- string section
- William GALISON Harmonica
- Kenny WASHINGTON Drums
- Barry DANELIAN Trompette
- Gary SMULYAN Saxophone baryton
- 1 St Louis blues
- 2 Some kind of wonderful
- 3 I love Paris
- 4 On the moon
- 5 Bali ha'i
- 6 He's watching
- 7 Raise the roof
- 8 The girl for me tonight
- 9 You don't know me
- 10 I'd rather be with you
- 11 Up on the roof
- 12 Cherokee
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