- Alexis KORNER Voix, Guitare électrique
- Peter THORUP Guitare électrique, Backing vocals
- Rick MISHLEN Backing vocals
- Colin HODGKINSON Guitare basse
- Tony CARR Drums
- Annette BROX Voix, Tambourin
- Ray WARLEIGH Saxophone alto
- Andy FRASER Guitare basse
- Pete SAYERS Dobro
- Ron ASPERY Saxophone soprano
- Adrian TILBROOK Drums
- Kenn GUDMAN Drums
- Steve MILLER Piano
- Robert PLANT Voix, Harmonica
- Tim HINKLEY Piano
- Alan SPENNER Guitare basse
- John HALSEY Drums
- Jim DIAMOND Backing vocals
- Danny McINTOSH JNR Guitare électrique
- Graham BROAD Drums
- Mel COLLINS Saxophone ténor
- Boz BURRELL Guitare basse
- Ian WALLACE Drums, Percussion
- Gunter LENZ Guitare basse
- Rafei LUDERITZ Drums
- Lol CIXHILL Saxophone soprano
- Duster BENNETT Harmonica
- 1 Hey! good lookin'
- 2 Rosie
- 3 Blood on the saddle
- 4 Fly united
- 5 Steal away
- 6 Bluebirds fresh daily
- 7 The thief
- 8 Working in a coalmine
- 9 Rock me
- 10 Honky tonk woman
- 11 I don't know
- 12 Little bitty gal blues
- 13 Engine 143
- 14 Louisiana blues
- 15 You got the power (to turn me on)
- 16 Vicksbury blue
- 17 Big boss man
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