- Stéphane GRAPPELLI Violon, Piano
- Teresa BREWER Voix
- Diz DIZLEY Guitare acoustique
- Martin TAYLOR Guitare
- Jack SEWING Contrebasse
- 1 On the road again
- 2 It had to be with you
- 3 Come on and drive me crazy
- 4 Smile
- 5 After you've gone
- 6 I love a violin
- 7 Don't take your love from me
- 8 Them there eyes
- 9 As time goes by
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