- Les McCANN Piano
- Tony ST.JAMES Drums
- Abraham LABORIEL Contrebasse
- Jeff ELLIOTT Trompette, Flugelhorn
- Keith ANDERSON Saxophone
- GUESTS:
- Lou RAWLS Voix
- Eddie HARRIS Saxophone
- 1 Shabalala
- 2 Early riser
- 3 Back rub
- 4 Vu Jadé (The feeling of never having been there before)
- 5 New blues
- 6 Lift every voice and sing*God bless America
- 7 Ignominy
- 8 The children
- 9 Dippermouth
- 10 Look to your heart
- 11
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