- Jaki BYARD Piano, Saxophone alto
- Jimmy OWENS Trompette, Flugelhorn
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- or
- George TUCKER Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- or
- Alan DAWSON Drums
- 1 A-toodle-oo, toodle-oo
- 2 I fall in love too easily
- 3 Olean visit
- 4 Spanish tinge
- 5 Alexander's ragtime band
- 6 On the spot
- 7 Geb piano roll
- 8 Second balcony jump
- 9 P.C. blues
- 10 Snow flakes
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