- Paul QUINICHETTE Saxophone ténor
- Curtis FULLER Trombone
- John JENKINS Saxophone alto
- Sonny Red KYNER Saxophone alto
- Mal WALDRON Piano
- Doug WATKINS Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- 1 Blue dots
- 2 Circles
- 3 On the sunny side of the street
- 4 Cool-lypso
- 5 My funny Valentine
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