- Tim BUCKLEY Guitare, Voix
- Ian WALLACE Drums
- Tim HINKLEY Guitare basse
- Charlie WHITNEY Guitare
- Lee UNDERWOOD Guitare, Voix
- Carter CC COLLINS Bonang [gong chime]
- Nils HENNING Contrebasse
- David FRIEDMAN Vibraphone
- 1 Dolphins
- 2 Honey man
- 3 Morning glory
- 4 Coming home to you (Happy time)
- 5 Sling a song for you
- 6 Hallucinations / Troubadour
- 7 Once I was
- 8 I don't need it to rain
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