- Blossom DEARIE Piano, Voix
- Mundell LOWE Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- 1 Tea for two
- 2 Surrey with the fringe on top
- 3 Moonlight saving time
- 4 It amazes me
- 5 If I were a bell
- 6 We're together
- 7 Teach me tonight
- 8 Once upon a summertime
- 9 Down with love
- 10 Manhattan
- 11 Doop-doo-de-doop (A doodlin' song)
- 12 Our love is here to stay
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