- Mark MASTERS Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Lee KONITZ Saxophone alto
- Scott ENGLEBRIGHT Trompette
- Louis FASMAN Trompette
- Steve HUFFSTETTER Trompette
- Ron STOUT Trompette
- Les BENEDICT Trombone
- Dave WOODLEY Trombone
- Bob ENEVOLDSEN Trombone
- Gary FOSTER Saxophone
- Jerry PINTER Saxophone
- Jack MONTROSE Saxophone
- Bill PERKINS Saxophone
- Cecilia COLEMAN Piano
- Putter SMITH Contrebasse
- Kendall KAY Drums
- 1 Thingin'
- 2 Dream stepper
- 3 Gundula
- 4 Cork'n'Bib
- 5 317 East 32nd Street
- 6 Lover man
- 7 Palo Alto
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