- Tony Joe WHITE Guitare, Harmonica
- Eric WATKINS Guitare basse
- Carson WHITSETT Keyboards
- Mark COHEN Drums
- Luis CONTE Percussion
- Michelle WHITE Synthetiseur
- 1 Crack the window baby
- 2 Gumbo John
- 3 Across from midnight
- 4 Goin' down rockin'
- 5 Cold fingers
- 6 I want my fleetwood back
- 7 I believe i've lost my way
- 8 Don't over do it
- 9 The Delta singer
- 10 Ol' black crow
- 11 One hot July
- 12 Conjure woman
- 13 Selena
- 14 One hot July (string ensemble)
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