- Tiny GRIMES Guitare, Voix
- Roy ELDRIDGE Trompette, Voix
- Frank WESS Saxophone ténor
- Lloyd GLENN Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Eddie LOCKE Drums
- 1 Romance without finance
- 2 West end Phil
- 3 Tain't what you do
- 4 Food for thought
- 5 One is never too old to swing
- 6 In a swinging groove
- 7 The downtown sound
- 8 Frantic
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