- Joe PITTS Voix, Guitare électrique
- Jimmy LYNN Basse
- Jahleel ELI Drums, Percussion
- George MITCHELL Drums
- Wayne SHARP Orgue Hammond
- Gary GETTS Harpe
- Stephen WINTER Piano
- 1 Lowdown, mean and dirty
- 2 Midnight blue
- 3 Soul satisfying
- 4 One more day
- 5 Multicolored memories
- 6 Boulevard of dreams
- 7 Voodoo trane
- 8 You said you loved me
- 9 Lie to ya' mama
- 10 Hellhounds on Rose Hill
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