- Michael PATTERSON Arrangeur
- Jimmy OWENS Trompette, Flugelhorn
- Bob BROOKMEYER Trombone
- Benny GOLSON Saxophone ténor
- James MOODY Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Frank WESS Saxophone ténor, Saxophone alto, Flûte
- Hank JONES Piano
- Richard DAVIS Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- 1 Subtle rebuttal
- 2 Thad's pad
- 3 Kids are pretty people
- 4 One more
- 5 Mean what you say
- 6 A child is born
- 7 Bossa nova ova
- 8 The waltz you swang for me
- 9 H & T blues
- 10 Consummation
- 11 The farewell
- 12 Monk's mood
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