From Elektra Records.
- Dizzy GILLESPIE Trompette, Voix
- Ed LEDDY Trompette
- Marky MARKOWITZ Trompette
- Bob CAREY Trompette
- Chas FRANKHAUSER Trompette
- Bunny ALDHIZER Trompette
- Al PORCINO Trompette
- Earl SWOPE Trombone
- Rob SWOPE Trombone
- Dick LEITH Trombone
- Mike GOLDBERG Saxophone alto
- Angelo TOMPROS Saxophone ténor
- Jim PARKER Saxophone ténor
- Spencer SINATRA Saxophone ténor
- Joel DAVIE Saxophone baryton
- Larry EANET Piano
- Mert OLIVER Contrebasse
- Joe TIMER Drums
- Added rhythm for the
- latin music:
- Ed DIMOND Piano, Percussion
- Buddy ROWELL Timbales
- Jack FRANKLIN Percussion
- Tom MCKAY Contrebasse
- George CALDWELL Congas
- BOVINO Congas
- 1 The afro suite
- 2 Hobnail boogie
- 3 Wild Bill's boogie
- 4 Caravan
- 5 Tin tin deo
- 6 Up'n'downs
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