- Greg BROWN Guitare, Harmonica, Voix
- Saul BRODY Harmonica
- 1 Dream on
- 2 Canned goods
- 3 Every street in town
- 4 Flat stuff
- 5 Downtown
- 6 Heart of my country
- 7 Butane lighter blues
- 8 Banjo moon
- 9 Waiting
- 10 Ships
- 11 You don't really get me
- 12 On records, the sound just fades away
- 13 Love is a chain
- 14 Ella Mae
- 15 All the little places around the town
- 16 Never shine sun
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