- Teddy WILSON Piano
- Lionel HAMPTON Vibraphone
- Gerry FULLER Clarinette
- George DUVIVIER Contrebasse
- Teddy WILSON JR Drums
- Sam TURNER Congas
- 1 One o'clock jump
- 2 I can't get started
- 3 The man I love
- 4 Limehouse blues
- 5 Dizzy spells
- 6 Liza
- 7 Prelude to a kiss
- 8 Sweet Sue
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