With strings
- Dave GRUSIN Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Grover WASHINGTON JR. Saxophone soprano
- Francisco CENTENO Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Ralph MACDONALD Percussion
- Don ELLIOT Mellophone, Background vocals
- Ron CARTER Contrebasse
- Dave VALENTIN Flûte
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Larry ROSEN Triangle
- 1 Modaji
- 2 The heart is a lonely hunter
- 3 Catavento
- 4 Montage
- 5 Playera
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