Track 2 only on CD.
- Jackie McLEAN Saxophone alto
- Grachan MONCUR III Trombone
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Eddie KHAN Contrebasse
- Tony WILLIAMS Drums
- 1 Saturday and sunday
- 2 Saturday and sunday (Alternate take)
- 3 Frankenstein
- 4 Blue rondo
- 5 Ghost town
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