- Eddie One String JONES One string instrument, Voix
- [solo]
- Edward HAZELTON Harmonica, Voix
- [solo]
- 1 One string three-quarter banjo picker
- 2 Rolling and tumbling blues
- 3 Walk with me Lord
- 4 Come back baby
- 5 John Henry
- 6 I'll be your chauffeur
- 7 It's raining here
- 8 Baby please don't go
- 9 The dozens
- 10 Mocking the train, mocking the dogs
- 11 Poor boy traveling from town to town
- 12 Hard rock is my pillow
- 13 Motherless children have a hard time
- 14 Throw a poor dog a bone (and how Blind Boy Fuller learned to play)
- 15 Red river blues
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