Blues/Rock.
- Harry C. BODINE All guitars
- Michael MILLIGAN Voix, Percussion
- John MAIN Guitare basse, Background vocals
- Matt RYAN Drums
- Guest:
- Gary PRIMICH Harmonica
- 1 Before I go
- 2 Only a fool
- 3 Walk with the devil
- 4 The answer
- 5 No one can forgive me but my baby
- 6 Can't keep comin' back
- 7 Three wishes
- 8 Where did you get your love
- 9 Without love
- 10 Lucinda blues
- 11 Walk a mile
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