- Dean FISHER Guitare basse
- Josh FREESE Drums
- Juliana HATFIELD Piano, Voix
- Mike LEVESQUE Drums
- Jim FITTING Saxophone baryton
- Walter SEAR Theremin [thereminvox]
- 1 What a life
- 2 Fleur de Lys
- 3 Universal heart-beat
- 4 Dumb fun
- 5 Live on tomorrow
- 6 Dying proof
- 7 Bottles and flowers
- 8 Outsider
- 9 Ok Ok
- 10 Congratulations
- 11 Hang down from heaven
- 12 My darling
- 13 Simplicity is beautiful
- 14 You blues
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