- Bob MINTZER Saxophone ténor, Clarinette basse, Voix
- Marvin STAMM Trompette, Flugelhorn
- Laurie FRINK Trompette, Flugelhorn
- Tim HAGENS Trompette, Flugelhorn
- Bob MILLIKAN Trompette, Flugelhorn
- Ron TOOLEY Trompette, Flugelhorn
- Keith O'QUINN Trombone
- Mike DAVIS Trombone
- Dave PANICHI Trombone
- Dave TAYLOR Trombone
- Lawrence FELDMAN Saxophone alto
- Pete YELLIN Saxophone alto
- Bob MALACH Saxophone ténor
- Roger ROSENBERG Saxophone baryton
- Phil MARKOWITZ Piano
- Jay ANDERSON Contrebasse
- John RILEY Drums
- 1 Treasure hunt
- 2 Modern day tuba
- 3 TV blues
- 4 Relentless
- 5 What might have been
- 6 Good morning, good day, good night
- 7 I want to be happy
- 8 Brotherhood
- 9 Life of the party
- 10 Life with Thilo
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