Tracks 6, 8 only on CD.
- Toots THIELEMANS Harmonica
- Fred HERSCH Piano
- Harvie SWARTZ Contrebasse
- Joey BARON Drums
- Marc JOHNSON Contrebasse
- 1 Speak no evil
- 2 Estate
- 3 Three and one
- 4 Rain waltz
- 5 All of you
- 6 The dragon
- 7 Only trust your heart
- 8 Sophisticated lady
- 9 Hello, young lovers
- 10 Sarabande
- 11 Little rootie tootie
- 12 We'll be together again
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