- Harry CONNICK JR Piano, Voix, Arrangeur
- Harry CONNICK JR Conductor [Coll. Jazz]
- Neal CAINE Contrebasse
- Arthur LATIN II Drums
- Big band:
- Roger INGRAM Trompette
- Derrick GARDNER Trompette
- Leroy JONES Trompette
- Joe MAGNARELLI Trompette
- Mark MULLINS Trombone
- Craig KLEIN Trombone
- John ALLRED Trombone
- Joe BARATI Bass trombone
- Charles Ned GOOLD Saxophone alto
- James GREENE Saxophone alto
- Jerry WELDON Saxophone ténor
- Mike KARN Saxophone ténor
- Dave SCHUMACHER Saxophone baryton
- string section
- 1 More
- 2 The very thought of you
- 3 Save the last for me
- 4 My blue heaven
- 5 You don't know me
- 6 All these things
- 7 For once in my life
- 8 Only you
- 9 My prayer
- 10 Other hours
- 11 I only have eyes for you
- 12 Good night my love (Pleasant dreams)
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