Recorded December, 1988 & January, 1989.
- Herbie MANN Flûte
- Mark SOSKIN Keyboards
- Ricardo SILVEIRA Guitare
- or
- Romero LUBAMBO Guitare
- or
- Robben FORD Guitare
- Paul SOCOLOW Contrebasse
- Ricky SEBASTIAN Drums
- Cyro BAPTISTA Percussion
- 1 Dona Palmeira
- 2 Comin'home baby
- 3 Song for Lea
- 4 Bahia de todas as contas
- 5 Dry land
- 6 Two rivers (Do Oiapoque ao Chui)
- 7 Sir Charles Duke
- 8 Number fifty-five
- 9 Calling you
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