- Dave NEWHOUSE Piano, Orgue, Saxophone baryton
- Dave NEWHOUSE Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette basse
- Dave NEWHOUSE Percussion
- Tom SCOTT Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette
- Tom SCOTT Clarinette alto, Oboe, Flûte
- Tom SCOTT Percussion
- Billy SWANN Guitare basse, Guitare, Percussion
- Billy SWANN Voix
- Paul SEARS Drums, Percussion
- GUESTS:
- Fred FRITH Guitare, Piano
- Mark HOLLANDER Saxophone alto
- 1 Queenside
- 2 Hobart got burned
- 3 Horsebones
- 4 Antidote to drydock
- 5 Zoom resume
- 6 Boxed & crossed
- 7 Under Dali's wing
- 8 Vanity, vanity
- 9 Dancing in sunrise, Switzerland
- 10 Blind arch
- 11 Expected freedom
- 12 In the red
- 13 Not alone
- 14 Open city
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