- Brian AUGER Keyboards, Voix
- Julie DRISCOLL Voix
- Clive THACKER Drums
- Dave AMBROSE Guitare basse
- 1 In and out
- 2 Isola natale
- 3 Black cat
- 4 Lament for Miss Baker
- 5 Goodbye jungle telegraph
- 6 Tramp
- 7 Why (am I treated so bad)
- 8 A kind of love in
- 9 Break it up
- 10 Season of the witch
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