- Jon ANDERSON Voix
- Steve HOWE Guitare, Steel guitar, Mandoline
- Chris SQUIRE Guitare basse, Harmonica, Voix
- Billy SHERWOOD Guitare, Keyboards, Voix
- Alan WHITE Drums, Percussion, Voix
- 1 New state of mind
- 2 Open your eyes
- 3 Universal garden
- 4 No way wa can lose
- 5 Fortune seller
- 6 Man in the moon
- 7 Wonderlove
- 8 From the balcony
- 9 Love shine
- 10 Somehow...someday
- 11 The solution
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