- Elliott LEVIN Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Marshall ALLEN Clarinette, Saxophone alto
- Tyrone HILL Trombone
- Howard COOPER Contrebasse
- Ed WATKINS Drums
- 1 March on Cumberland Street, tk.2
- 2 To see you again
- 3 See minor run
- 4 Trio number one
- 5 Space station
- 6 Gruff
- 7 High society Hill Street blues
- 8 On in Onondaga
- 9 Tone
- 10 Day of blowing
- 11 March on Cumberland Street, tk.1
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