- Johnny CASH Voix, Guitare
- Luther PERKINS Guitare
- Norman L. BLAKE Guitare
- Robert L. JOHNSON Guitare
- Ray EDENTON Guitare
- Marshall GRANT Basse
- W.S. HOLLAND Drums
- Floyd CRAMER Piano
- William WIRTHNEY PURSELL Piano
- Homer L. RANDOLPH Saxophone
- Charles R. MCCOY Harmonica
- William K. MCELHINEY Trompette
- Karl R. GARVIN Trompette
- 1 Orange blossom special
- 2 The long black veil
- 3 It ain't me babe
- 4 The wall
- 5 Don't think twice, it's alright
- 6 You wild Colorado
- 7 Mama, you've been on my mind
- 8 When it's springtime in Aalska (it's forty below)
- 9 All of God's children ain't free
- 10 Danny Boy
- 11 Wildwood flower
- 12 Amen
- 13 Engine 143 (Mono)
- 14 I'm proud the baby is mine
- 15 Mama, you've been on my mind
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