With strings & horns arranged and conducted by Dave Grusin
- Sadao WATANABE Saxophone alto, Saxophone sopranino, Flûte
- George BENSON Guitare
- Dave GRUSIN Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Dave GRUSIN Percussion
- Bobby BROOM Guitare
- Marcus MILLER Guitare basse
- Buddy WILLIAMS Drums
- Earl Crusher BENNETT Percussion
- Jeff MIRONOV Guitare
- Carol STEELE Congas, Percussion
- Richard TEE Piano, Piano électrique
- Eric GALE Guitare
- 1 Orange express
- 2 Ride on
- 3 Call me
- 4 Good for all night
- 5 Bagamoyo * Zanzibar
- 6 Straight to the top
- 7 Mbali Africa
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