Tracks 1, 3 to 5, 7 & 8 recorded January 23, 24 & February 7, 8 & 9, 1995.
- Leni STERN Guitare, Guitare acoustique, Slide guitar
- Leni STERN Tipple, Voix
- Joy ASKEW Keyboards, Background vocals
- George WHITTY Keyboards, Orgue
- David MANN Saxophone alto, Saxophone ténor
- Lincoln GOINES Guitare basse
- Lionel CORDEW Drums, Percussion
- Tim LEFEBVRA Guitare basse
- Billy WARD Drums
- 1 Grace
- 2 Ndola longue
- 3 Swayambu
- 4 Half moon
- 5 Dimension
- 6 If we can't be lovers
- 7 Yemaya
- 8 When we go
- 9 The garden
- 10 Strangebird
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