- Ralph TOWNER Guitare, Piano, Guitare synthetizer
- Paul MCCANDLESS Saxophone soprano, Hautbois, Flûte
- Paul MCCANDLESS English horn, Clarinette basse, Musette
- Collin WALCOTT Tabla, Sitar, Percussion
- Collin WALCOTT Voix
- Glen MOORE Contrebasse, Viola, Piano
- 1 The rapids
- 2 Beacon
- 3 Taos
- 4 Beside a brook
- 5 Arianna
- 6 There was no moon that night
- 7 Skyline
- 8 Impending bloom
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