- Oren BLOEDOW Voix
- Aaron HEICK Saxophone
- Dan LEVINE Trombone
- Danny BLUME Guitare
- Dave RATAJCZAK Drums
- GUESTS:
- John MEDESKI Piano, Orgue
- Ed PASTORINI Voix
- Jennifer CHARLES Voix
- 1 The unbreakable man
- 2 Sleaziness
- 3 Break this spell
- 4 Falling rain
- 5 A little contact
- 6 There's that sky
- 7 Big what
- 8 Africa
- 9 Nobody home
- 10 Seesaw
- 11 One look
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