Live.
- Will BRADLEY Trombone
- Ray McKINLEY Drums, Voix
- Steve LIPKINS Trompette
- Joe WIEDMAN Trompette
- Herbie DELL Trompette
- Jimmy EMERT Trombone
- Bill CORTI Trombone
- Artie MENDELSOHN Saxophone alto
- Joe HUFFMAN Saxophone alto
- Peanuts HUCKO Saxophone ténor, Clarinette
- Sam SACHELLE Saxophone ténor
- Freddy SLACK Piano
- Steve JORDAN Guitare, Voix
- Felix GIOBBE Contrebasse
- Carlotta DALE Voix
- 1 Fatal fascination
- 2 Flying home
- 3 All the things you are
- 4 Wham
- 5 King calypso
- 6 'S wonderful
- 7 It's a wonderful world
- 8 Starlit hour
- 9 Hallelujah
- 10 Fatal fascination
- 11 Flying home
- 12 When you wish upon a star
- 13 Old doc yak
- 14 It' a blue world
- 15 Say "Si si"
- 16 King calypso
- 17 In a little spanish town
- 18 The woodpecker song
- 19 Fatal fascination
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