- Erskine HAWKINS Trompette
- Sam LOWE Trompette
- Bill MOORE Trompette
- Bobby JOHNSON Trompette
- Charlie JONES Trompette
- Jimmy HARRIS Trompette
- Ray HOGAN Trombone
- Danny LOGAN Trombone
- David JAMES Trombone
- Ed SIMS Trombone
- Bobby SMITH Saxophone alto
- Jimmy MITCHELL Saxophone alto
- Julian DASH Saxophone ténor
- Heywood HENRY Saxophone baryton
- Aaron MAXWELL Saxophone baryton, Saxophone ténor
- Ace HARRIS Piano
- or Jimmy PHIPPS Piano
- Leroy KIRKLAND Guitare
- Lee STANFIELD Contrebasse
- Kelley MARTIN Drums
- 1 Theme
- 2 Where did you learn to love
- 3 Personality
- 4 It's dawn again
- 5 I'm just a lucky so and so
- 6 There's good blues tonight
- 7 Oh what it seemed to be
- 8 You stole my heart
- 9 Holiday for swing
- 10 Trinidad
- 11 After hours
- 12 Let's go home
- 13 Gin mill special
- 14 Tuxedo junction
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