- Guy LOMBARDO Conductor [Coll. Jazz], Leader (jazz)
- Cliff GRASS Voix
- Kenny GARDNER Voix
- Don RODNEY Voix
- others unknown
- 1 Mary Lou
- 2 Pennies from heaven
- 3 This can't be love
- 4 Sweet Georgia Brown
- 5 Embraceable you
- 6 I love you
- 7 Snuggled on your shoulder
- 8 Beale Street blues
- 9 A boy from Texas, a girl from Tennessee
- 10 There'll be some changes made
- 11 I can't begin to tell you
- 12 I'll walk alone
- 13 Music, music, music
- 14 At sundown
- 15 Neverthless
- 16 You were meant for me
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